Гигант в сфере цифровых услуг Informa приобрёл крупнейшего в мире частного организатора мероприятий и выставок в сделке на несколько миллиардов фунтов со стороны частной инвестиционной компании Blackstone.
Группа FTSE 100 во вторник сообщила о покупке расположенной в Лондоне Clarion Events за £2,2 млрд у Blackstone. Сделка объединяет под управлением Informa более 100 брендов бизнес‑к‑бизнесу в сфере живых мероприятий, включая крупнейшую в мире выставку потребительской электроники и бытовой техники IFA Berlin, Международную выставку казино (International Casino Exhibition) и проходящую раз в два года выставку Defence & Security Equipment International на площадке ExCeL в Лондоне.
Финансирование сделки будет обеспечено за счёт чистых поступлений от размещения акций на сумму £940 млн, проведённого в партнёрстве с Retailbook. В рамках поглощения Informa также приостановит текущую программу выкупа собственных акций.
После завершения приобретения группа ожидает получать £4,2 млрд годовой выручки от живых мероприятий.
К 2027 году сделка, как ожидается, поднимет прибыль на акцию компании на среднеоднозначный процент. Между тем к 2029 году объединение двух бизнесов должно сэкономить £50 млн за счёт сокращения дублирующихся расходов и принести примерно £25 млн дополнительного дохода.
Во вторник биржевой лидер также представил планы по выделению своего подразделения академических рынков, работающего под брендом Taylor & Francis. Компания объяснила, что это подразделение приближается к $1 млрд выручки и растёт примерно на четыре процента в год.
«Мы считаем, что оно теперь получит большую гибкость и свободу для следующего этапа развития, по мере того как Informa дальше расширяет глубину и охват своего портфеля B2B», — сказал генеральный директор Informa Стивен Картер.
Группа запустила формальную процедуру рассмотрения всех опций по выделению и планирует объявить о результате вместе с годовыми результатами за 2026 год.
Сделка по Clarion стала очередной в ряду приобретений Informa за последние несколько лет в рамках укрепления позиций в секторе мероприятий и цифровых услуг.
В октябре 2024 года компания приобрела Ascential за £1,2 млрд, включив в портфель Cannes Lions International Festival и Money 20/20. В декабре того же года она объединила свой технологический бизнес с американской TechTarget, чтобы усилить маркетинговое предложение.