CalMatters — Страховщики начали выдавать новые полисы для домовладельцев в Калифорнии, но сколько?

Страховые компании снова начинают выпускать новые полисы в Калифорнии после лет сдерживания из-за роста риска лесных пожаров.

Государственный департамент страхования заявляет, что это означает — новые правила уходящего комиссара Рикардо Лары, направленные на повышение доступности страховки, работают. Каждый раз, когда компания объявляет о планах вновь продавать полисы, департамент представляет это как победу. Однако штат не опубликовал число фактически выписанных новых полисов.

Вмешалась группа по защите прав потребителей Consumer Watchdog, которая часто конфликтует с департаментом. Она опубликовала оценку обязательств по новым полисам: 12 189 с января 2025 года, когда вступила в силу так называемая стратегия устойчивого страхования Лары. Стратегия позволяет страховщикам использовать моделирование катастроф, которое, по их словам, адекватнее учитывает риск, поскольку включает перспективные модели, и учитывать расходы на перестрахование при установлении тарифов.

По данным Consumer Watchdog, полученным путем изучения тарифных заявлений страховщиков, это число выглядит невысоким, учитывая, что страховщики запросили или получили повышение тарифов на сумму 571 миллион долларов в рамках новых правил.

Департамент страхования не согласился с анализом группы, заявив, что намерен опубликовать собственные данные и оценку, и назвав цифры группы «неполными и преждевременными».

Актуарий Consumer Watchdog Бен Армстронг отслеживает объемные, но общедоступные тарифные документы. Он изучал заявления страховых компаний о количестве новых полисов, которые они обещают выписать, и сравнивал новые подачи с предыдущими тарифными файлами каждой компании. Армстронг сказал CalMatters, что «это не точная наука», потому что в подачах упоминаются обязательства, а не реальные продажи, и в некоторых случаях нет точных сроков.

Новые правила позволяют страховщикам учитывать модели катастроф и расходы на перестрахование при условии, что они берут на себя обязательства по увеличению продаж в зонах высокого риска. По анализу группы, из 10 компаний, запросивших повышение тарифов в соответствии с новыми правилами, лишь пять обязались продавать больше полисов.

Регламенты предлагают страховым компаниям выбрать один из вариантов: выписывать 85% своей доли рынка в зонах высокого риска; увеличить количество полисов на 5% в таких зонах; либо увеличить общее число полисов на 5%, переводя клиентов из FAIR Plan. Некоторые из компаний, запросивших или получивших повышение тарифов, утверждают, что они уже соответствуют порогу в 85%.

«Нас интересует реальная ситуация для калифорнийцев, которым навязали рост тарифов в обмен на обещание большего числа полисов в будущем», — сказала Кармен Балбер, исполнительный директор Consumer Watchdog.

В штате за последнее десятилетие произошли самые смертоносные и разрушительные пожары. Несколько лет назад страховщики начали жаловаться, что Калифорния, которая контролирует повышение премий, не одобряет их достаточно быстро, чтобы страховщики могли привести тарифы в соответствие с растущим риском, связанным с изменением климата и лесными пожарами. Некоторые компании прекратили писать новые полисы или решили не продлевать существующие. Новые правила Лары — включающие положения, лоббируемые страховой отраслью — призваны решить эту проблему.

Балбер сказала, что её группа опубликовала анализ, чтобы подчеркнуть, что штату нужно делать больше для того, чтобы дома, соответствующие требованиям пожарной безопасности, получали страховое покрытие. Она назвала число обязательств по новым полисам «мельчайшим» по сравнению с количеством полисов в плане последней инстанции FAIR Plan, которое продолжает расти, хотя и более медленными темпами. Владельцы недвижимости обращаются в управляемый страховщиками план, предписанный штатом, когда не могут купить полис в другом месте; чем больше полисов в FAIR Plan, тем хуже состояние основного страхового рынка. По состоянию на июнь в FAIR Plan по-прежнему было около 697 000 активных полисов, что на 157% больше по сравнению с сентябрем 2022 года.

Представитель департамента страхования Майкл Соллер сказал, что департамент опубликует свой анализ после того, как изучит ситуацию на рынке в целом и данные, которые собирает ежегодно. Он не знает, опубликует ли департамент анализ до истечения срока полномочий Лары в январе. Калифорнийцы будут выбирать нового комиссара в ноябре.

«Комиссар Лара говорил, что (стратегия устойчивого страхования) не является решением за одну ночь, — сказал он. — Это многолетнее решение и восстановление».

Профессор страхования и финансов Калифорнийского государственного университета в Нортридже Дэвид Расселл согласился с департаментом, что стратегия Лары потребует времени, чтобы подействовать.

«Страховщики осторожно возвращаются на рынок, — сказал Расселл. — Они делают это выборочно. Речь пока идет о все еще высокорискованных объектах».

Бывший комиссар по страхованию Дэйв Джонс заявил, что Лара мог бы обязать страховщиков выпускать больше полисов в зонах высокого риска, особенно учитывая, что исходная база была низкой, поскольку она формировалась после периода непродлений и отсутствия новых полисов.

Джонс также отметил, что на рынке Калифорнии растут так называемые surplus lines — полисы компаний, не лицензированных и не регулируемых штатом и не подкрепленные штатом в случае банкротства — поскольку проблема доступности по-прежнему существует.

Соллер не оспаривал конкретные цифры в анализе Consumer Watchdog. Но он сослался на заявление компании Mercury, в котором говорится, что её восьмилетняя цель — перевести около 6,5% жилищных полисов FAIR Plan в стандартные полисы домовладельцев, в соответствии с её долей рынка. «Это само по себе означает десятки тысяч новых полисов», — сказал Соллер.

Однако на данный момент в заявлении Mercury указано, что компания обязалась выписать лишь 2 107 новых полисов в проблемных зонах — и именно это включено в анализ Consumer Watchdog. Штат утвердил для компании повышение тарифов на 85 миллионов долларов.

Компания, получившая наибольшее повышение тарифов — более 150 миллионов долларов, Farmers — обязалась выписать 5 596 новых полисов.

«Доступность улучшается, но ценой», — сказал Расселл. «Так и должно было быть».

Средняя стоимость страховки домовладельцев в Калифорнии выросла на 5% в этом году, что является одним из крупнейших показателей по стране, согласно сайту Insurify. Более 8 миллионов домовладельцев в штате имеют страховые полисы, сообщает департамент страхования.